《1 前言》

1 前言

中国加人WTO,北京申奥成功,给企业带来了机逼,将进一步促进经济的发展。面对国际化经显和环保概念的强化,将促使中国润滑油市场的竞争更为激烈。虽然我国润滑油市场早在90年代初就已全面放开,润滑油企业已在市场日趋激烈的竞争中得到了锤炼,但“入世“仍将对其产生深远的影响。在新的形势下,中国涌滑油企业将怎样寻求发展?如何直面机遇与挑战?这是我们必须面对的课题。

《2 中国润滑油行业现状分析》

2 中国润滑油行业现状分析

据统计2000年我国基础油生产能力达405x104t。调合润滑油的能力约在400x104t左右。主要分布在中国石油天然气股份有限公司(简称中石油)和中国石油化工股份有限公司(简称中石化)两大企业集团、路国公司在华的独资润滑油调合企业以及私营润滑油调合企业中。而近年来润滑油的消费总量提高缓慢,平均年增长率仅为2.4%,2000年国内润滑油生产能力已超过需求。另一方面,由于市场对润滑油品种和质量的需求与生产的不统一等因素,特别是基础油的质量还不能满足生产高档润滑油的需要,我国每年还要进口10x104一20x104t的润滑油和基础油。90年代初润滑油市场由石化系统苓断的局面被打破。由于利益驱动,各种润滑油调合厂纷纷成立,据不完全统计,大大小小的调合厂有3000多家。目前,润滑油市场上有国际知名品牌美孚、埃索、壳牌等,有经历了市场锤炼和考验、在国内已享有盘名的长城、海牌、飞天、南海、七星等国产品牌,也有一些由民萍企业生产的涌滑油产品,还有相当数量的杂牌润滑油和假冒润滑油。其大概比例为:中石油和中石化系统润滑油约221x104t,占总量的57%,国外品牌润滑油约60x10t,占总量的16%,其它,占总量的27%。从近几年的润滑油生产和消费量看,中石油和中石化系统产品的产量占总量的比例有下降的趋势(见表1)。

《表1》

表1 中石油和中石化系统内润滑油产量与所占总量比率

Table1 The ratio of lube oil production by SINOPEC and CNPC to the total of domestic production

而在产品结构方面,国产润滑油高档油的比例仅占百分之十儿,而外国品牌的润滑油几乎都是一舱意义上的高档润滑油。因此,可以说近70%的国内高档油市场被国外品牌占领,在剩余的30%6的市场份额中,长城牌占近14%。国际品牌涧潺油已经占领了我国润滑油市场发展的制高点,因此,国内品牌润滑油的发展必顾调整产品结构,寻求新的市场突破点。

由于我国汽车工业和设备制造业发展不均衡,使得目前润滑油生产和销售市场油品质量档次跨度过大,以汽油机油为例,高档涧潺油SJ级已生产,SL级润滑油已经推出,而低档SC级油品仍有一定需求,甚至更低档的润滑油仍在生产。由于近年来产品结构的不断调整,全损耗油的总量得到了有效控制。这也是润滑油消耗总量没有大幅提高的主要原因。但中高档润滑油所占比例仍很低,HL油所占比重过大。事实上,很多汽车和设备用油水平较低,造成资源的浪费,同时对环保形成极大的危害。现阶段机械、汽车行业多成套引进国外技术,在行业发展的同时,也促使用油水平的不断提高。

近年来,国内润滑油企业为强化市场竞争能力,进行着不懈的努力。中石油采取丁集中战略,于2000年成立了中国石油润滑油公司,集兰州、克拉玛依、独山子、大庆、抚顺和大连七家润滑油生产企业于一体,实施资源统一配置,产品统一标准,网络统一布局,价格统一管理,科研统一组织,集中力量推出名牌的经营战略,以充分发挥中国石油在润滑油资源、品牌和技术上的整体优势,提高竞争能力。中石化的润滑油企业在实施品牌战略方面,企业各显神通,提升品牌形象,以达到提高市场章争力的效果。例如,中石化长城润滑油公司就着力在产品质量和调整产品结构上下工夫,树立名牌形象。几年来,长城公司对生产装置进行了系统的技术改造,使产品生产的工艺技术和硬件设施达到国际先进水平。与此同时,不断强化企业管理,有计划的培训管理人员,并对企业进行了1ISO9002,QS9000认证,使产品质量得到了充分保证。为了顺应形势发展,积极与添加剂供应商合作,开发新品种,并广泛开展了OEM工作,使高档油的市场份额得到提高。在率先导人CIS企业形象识别系统后,适时进行了ISO14000和OHSAS18000(即HSE)认证,从外观到实质全面提升了企业的社会形象,也为与国际市场接轨做好了基础工作。

中石化的其它企业,特别是上海高桥和茂名润溥油公司,在品牌形象、产品市场开拓和高档油的开发方面,都有着明显成绩。值得一提的是,中石化的长城牌和海牌已先后被国家工商局认定为“中国驰名商标“,已显示出其较强的市场竟争力。部分地方和民菅润滑油企业也开始树立自己的品牌形象,以增强章争实力。

我国的润滑油企业已在市场的磨练中逐步走向成熟。但不容忽视,与跨国公司相比,我国的润滑油企业在资金、品牌、技术和暑销经验上尚存一定的差距,特别是在技术储备上我国润滑油企业存在着严重不足,高档油生产配方研究完全依赖国外添加剂公司。在当前形势下,更显出这些跨国公司的竞争优势。因此说,我国润滑油企业正面临着难以回避的严峻挑战。

《3 竞争对手优势分析》

3 竞争对手优势分析

改革开放以来,随着我国引进先进技术和设备的同时,国际著名润滑油品牌的产品即已进人我国润滑油市场,其应用量逐年上升。90年代初,我国润滑油市场全面开放,又一次为跨国公司创造了机会,它们以长期占领市场为目标,凭借资金、技术和品牌优势,在中国润滑油市场抢滩登陆,相继在中国建成润滑油调合厂的总生产能力近90x104t,形成了竟争强势。

近年来,跨国公司以其在品牌、技术和市场营销上的优势,在国内润滑油市场特别是高档油市场上占据了大部分份额。据市场调查,1998年我国高档涧潺油市场70%的份额掌握在跨国公司手中。目前,一方面,跨国公司以其在OEM工作上的成就,使进口设备和车辆在使用说明书上指定使用其产品,形成了跨国公司在我国润滑油市场映销上的优势。跨国公司国际化经草的经验和完善的供应链条,使其在原材料供应、产品系列化、产品销售以及售后服务方面形成优势,进而强化了市场竞争优势。另一方面,由于中国石油和中国石化两大公司境外上市的承谱,以及加人WTO市场开放的要求,国内成品油市场将进一步开放,近年跨国公司将在国内快速发展加油站。而路国公司统一的品牌形象,不仅使加油站的成立直接加强了润滑油的销售,同时也强化了润滑油的品牌宣传,进而再次强化销售优势。

面对我国加人WTO,跨国公司竞争优势的强化,以及中国高档润滑油市场的发展前景,一些跨国公司已不满足于其在华的生产能力,计划对其在华的润滑油调合厂进行改造和扩建。并计划以超出国内润滑油需求增长的速度发展其销量,这是实力和自信的体现。我国润滑油企业必须正视跨国公司的竞争优势,知难而进,以发展求生存,成长壮大起来。

《4 我国润滑油市场的发展预测》

4 我国润滑油市场的发展预测

一个国家的润滑油发展水平,与其汽车和设备的发展水平是分不开的。近年来,随着汽车工业的发展和产量的增长,汽车生产技术及结构也在发生变化,如轿车增长较快,柴油机化趋势明显,需要低档涌滑油的老中型汽车已停止生产,需要中档润滑油的中型汽车的比例已从90年代初的30%一40%降至10%,而需要高档涧潺油的微型车、轿车比例增加到56%(见表2)。

由以上各表看出,各种民用车辆保有量都具增长趋势,而轿车在保有量中的比重不断加大,可以顽计,2000一2005年轿车将是汽车工业发展的主要方向。由此可见,车用润滑油的需求量将不断增加,而高档润滑油的需求量上升速度更快。

《表2》

表2 中国汽车生产及结构现状和预测

Table2 Status and forecast of automobile production and structure in China         万辆

表3 中国民用汽车保有量和构成

Table3 The quantity and constitution of civil antumobile maintained in China        万辆

目前,我国轿车用油,仍以SE级为主,其次是SF级,SG/SH/SJ级仅占很小的份额,但后者具有很好的发展势头,SL级还没有使用。卡车用油,SC级占多数,其次是SD和SE级。柴油车的用油,主流为CD和CC级,而要求使用CF-4级润滑油的重载货车也越来越多(见表4、5)。润滑油市场的产品等级跨度很大,达4一6个档次,产品技术水平跨度约达20一30年左右。以目前汽车保有情况和用油水平分析,我国润滑油市场将有一段时间,高低档润滑油并存。但随着“入世“后进口车辆的市场占有率提高,轿车进人家庭的速度加忠,低档车辆的淘汰,必定会进一步推动润滑油的升级换代。北京申奥成功,加速了我国的环保进程,我国已拟订了执行欧I、欧人标准的时间,这样在汽车的生产和使用上强化了环保概念,车用润滑油的档次和质量标准也要随之改变,油品的技术含量将进一步增加。

《表4》

表4 我国主要汽车用油情况

Table4 Lubricating oil used by most automobie in China

《表5》

表5 我国2000年上市轿车装车用油

Table5 Lubeoil for car used by OEM in year 2000 in China

据有关专家判断,在润滑油总需求量上升趋缓的情况下,高档润滑油需求量的年增长率有望达到10%以上。

就结构调整而言,首先是高低档润滑油并存,高档润滑油比重以较快速度上升;再有就是柴油机油的比重会因柴油车的发展而提高,由于用油水平提高,全损耗油和HL油逐步被淋汰,工业润滑油所占比重会有所降低。由此,将导致我国润滑油市场的竞争形势发生改变,部分实力不足的企业将被淘汰,而具有核心竞争力的企业不断壮大,促使市场竞争由当前的垫断竞争逐步向寡头垄断竞争过漆。

《5 我国润滑油企业发展战略的探讨》

5 我国润滑油企业发展战略的探讨

《5.1 企业重组,强强联合,形成规模化经营》

5.1 企业重组,强强联合,形成规模化经营

目前,中国的浣滑油企业大部分规模较小,在技术开发,市场开拓,创立品牌直至技术改造上都显得力量不足。要弥补我国润滑油企业在资金、技术、品牌、网络建设上的缺陷,规模化经营是基础。没有规模就没有集约化低成本优势,没有企业重组,在科技开发、市场开拓、创立和发展名牌上就没有合力,这严重制约了企业竞争实力的形成。中国石油润滑油公司的成立,在规模化经营方面迈出了可喜的一步。虽然在企业运作上还处于摸索阶段,但在资源(人力、科研、原材料)的配置上,已显出其优势。在当前形势下,要求企业必须尽快调整产品结构,这需要在加强技术傅备、降低生产成本、扩大品牌影响力等多方面做工作,快速产生明显效果。而根据我国润滑油企业的实际情况看,企业重组强强联合是达到目的的有效途径。

《5.2 强化质量管理,提高产品的质量信誉》

5.2 强化质量管理,提高产品的质量信誉

质量是企业的生命,这虽是老调,却是真理。分析名牌产品的特点是质量优异、性能超群、服务优良。其中质量仍是先决条件。在新形势下,实施1S09000质量认证,建立完善的质量保证体系,已经成为增强用户信心,提高产品市场占有率,参与国际化市场竞争和与国际市场接轨的必要条件。而要适应润滑油市场发展变化,企业的质量保证体系还要向符合QS9000和VDA6.1标准发展。

目前,中国石化长城润滑油公司继ISO9002认证后已通过QS9000认证,强化质量观念,加强质量管理,建立了良好的质量信誉,对市场开拓起到了很好的促进作用,这也是长城公司在高档润溯油市场上能与跨国公司抗衡的条件之一。

《5.3 调整产品结构,提高产品的竞争力》

5.3 调整产品结构,提高产品的竞争力

根据润滑油市场需求的发展趋势,本着高档化、系列化的原则,及时调整企业的产品结构。这需要一方面加大科研开发力度,发展高档润滑油,古一方面,要加强OEM、OVM工作,加途市场开拓,使用户尽快了解并接受国产高档润滑油产品。辅之以产品的信誉和成本优势,加强竞争实力,提高市场占有率,改变目前我国高档润滑油的市场格局。

《5.4 加大科技投入,创造企业核心竟争力》

5.4 加大科技投入,创造企业核心竟争力

润滑油是集基础油、添加剂、配方研究、调合技术及产品应用等于一身的,涉及多学科、多领域的高技术产品。因此,润滑油企业的发展,要以基础油、添加剂和配方研究技术发展为基础,以调合技术、应用研究为本,不断增加产品的技术投人和科技含量,逐步形成具有自身特点的核心技术,加强竟争实力。

国外润滑油企业在基础油、添加剂采购上有两种形式,一是完全市场选择,古一种是依托母体公司的炼油厂。我国目前基础油的生产布局及供求机制不够合理,能满足高档润滑油需要的基础油还没有正式投人生产,而低档基础油的产量已经过剩。在添加剂研究方面,虽然建成了与跨国公司合资的添加剂企业,但与国际发展水平还有距离。这需要依托我国石化行业的整体发展,在基础油和添加剂研究方面加大投人。

在配方研究上,与国际发展水平也同样存在着较大差距。配方研究需要大量的资金和人才投入,我国润滑油企业必须集中力量,才能将这项工作有效开展下去。而这种技术开发以及在润滑油的应用研究等方面的储备,是企业形成核心竟争力的关键要素。

目前,中国石油润滑油公司、中国石化的长城公司、高桥、茂名都在技术投人上下工夫,但力量明显分散,使得投人多产出少,很难形成技术强势。因此,必须发挥联合的优势。

《5.5 加强销售网络建设,做好技术服务》

5.5 加强销售网络建设,做好技术服务

润滑油是技术含量很高的产品,润滑油的使用是为用户解决合理涧滑、有效保护机器设备的技术问题。因此,润滑油的销售需要技术上的支持,从用户塘训,到OEM工作,售前、售中与售后,始终伴随着技术服务。只有加强了服务,使用户满意,才能获得用户的信赖,从而得到稳定的市场份额。如此高的服务要求,必须依靠完善的网络建设,使得服务得以在多种层次上、以多种形式有效地进行,满足终端用户的要求。同时,强化销售网络建设,形成有效的销售途径和渠道,可以及时掌握市场信息,并做出及时的顺应市场形势的反应。这也是占领市场、扩大规模的必要条件。为此,需要不断提高销售人员的技术、市场营销和管理素质,也需要较强的资金实力。

《5.6 实施形象策略,形成品牌优势,迈向国际化经营》

5.6 实施形象策略,形成品牌优势,迈向国际化经营

加入世贸组织之后,市场国际化,国内企业必须着朔于国际市场,这是企业发展壮大的必然要求。一方面,国内市场上要求我国润滑油企业面对踞国公司的竞争,必须实现国际化经营。另一方面,我国润滑油企业在寻求发展中,同样要向国际市场扩展。因此,在一段时期内,会是两头在外,即部分添加剂外购、产品外销,甚至在国外建厂。在这种情况下,企业拥有独立的进出口权就显得十分重要了。

在当前和未来的市场竞争中,章争优势已不仅取决于产品质量的差异和营销手段的优劣,更多地还表现为涵盖企业文化和企业形象的整体实力。国际上大的润滑油公司之所以在世界范围内拥有很高的市场占有率,最主要的原因是具有国际章争力的品牌优势。产品形象、企业形象、品牌形象都是积粥品牌优势的重要因素。与国际市场接轨,企业的精神文明建设也将成为打开非技术贸易壁坂的工具。在目前形势下,企业应全方位打造名牌形象,使企业在国际化的市场竞争中立于不败之地。

中国石化长城润滑油公司在国内率先导人CIS企业形象识别系统,近期又实现了HSE认证,充分体现丁企业以人为本,关心环境,关心社会的形象,应该说已在参与国际化市场竟争的道路上,迈出了有效的一步。

《5.7 深化企业管理,以现代技术提高企业竞争实力》

5.7 深化企业管理,以现代技术提高企业竞争实力

现代信息技术为企业带来了新的活力,以信息技术提高办公效率,实现人员优化已是很普通的事,而以其实现企业再造,是我们要强调的理念。以信息技术加强企业信息流、资金流、物流的管理,实现企业资源的集成化、系统化、信息化和科技化管理,保证B to B, B to B to C供应链的畅通,使企业能更有效、更快捷的为用户提供优质服务。

在市场竞争日趋激烈的今天,向管理要效益已成为企业家关心的课题,以现代信息技术实现深化管理,降低管理成本,优化资源配置,强化服务管理。这必将提升企业的竞争优势。但是企业竞争的真正较量是人才的竞争,如何培养人才留住人才,尤其是培养和留住现代企业综合型管理人才,是我们目前需要考虑的问题。企业必须转变观念,加大改革力度,依靠高科技手段和高素质人才,才可能在世界的大市场中真正获得竞争优势。

综上所述,我国的润滑油企业要生存发展,就必须打造名牌产品,以产品系列化、产品结构合理化、经营规模化、管理现代化来形成竞争优势,实现跨地区、跨国经营,以实力营造规模、以规模再创实力,提高企业的全面素质,来抗击风险,迎接机遇和挑战。