《一、自主可控的零部件配套体系是汽车强国的基础》

一、自主可控的零部件配套体系是汽车强国的基础

零部件是构成车辆的主体，其技术的进步 是推动整车升级的关键，是汽车产业链中最重 要的组成部分，在全球汽车工业价值链中，零 部件产业的价值超过 50 %[1]。完善的零部件配 套体系和强大的配套能力是支撑汽车产业健康 持续发展的基础，是成为汽车强国的核心要素 之一。

《（一）汽车强国均拥有强大的零部件产业》

（一）汽车强国均拥有强大的零部件产业

美国、德国、日本能成为汽车强国，不仅依赖 于国际一流的整车企业，更依赖于实力强大的汽车 零部件配套体系。上述国家的零部件产业与汽车产 业基本同步发展，甚至超前于汽车行业。2016 年， 在全球的汽车零部件百强企业中，日本、美国、德 国分别占据 28 家、22 家、16 家（见图 1）。全球汽 车零部件企业营业收入 100 亿美元以上的有 22 家， 美国、日本、德国共占有 16 家。依托世界领先的 零部件企业，汽车强国构建了各自强大的零部件工 业体系，支撑汽车产业的持续发展

《图 1》

图 1 全球主要国家汽车零部件企业排名

数据来源：Automotive News 《2017 年全球零部件企业排名》。

《（二）自主可控的零部件配套体系支撑整车企业做 大做强》

（二）自主可控的零部件配套体系支撑整车企业做 大做强

尽管美国、日本、德国的配套体系模式有所不 同，但均构建了自主可控的供应体系，支撑整车企 业做大做强（见图 2）。如博世集团在底盘系统、能 源与车身系统、汽车多媒体系统、汽车电子系统等 方面构建了强大的系统集成配套能力，尤其是在燃 油喷射系统、车身稳定系统等细分市场占据主导甚 至垄断的地位，支撑大众集团、宝马集团等企业实 现全球化扩张。与此相同的是，日本的电装株式会 社、爱信精机株式会社以及美国的德尔福派克电气 公司、博格华纳公司在汽车电子和自动变速器等领 域形成了强大的配套支撑体系，巩固整车企业处于 全球优势地位。强大的零部件配套体系，不仅满足 了国家的技术需求，在成本和国家经济政策方面也 为国家提供了汽车强国的保障。

《图 2 》

图 2 美国、日本、德国主要整车及零部件企业

《二、我国零部件产业发展现状及存在的问题》

二、我国零部件产业发展现状及存在的问题

《（一）我国零部件产业发展成绩显著》

（一）我国零部件产业发展成绩显著

近年来，我国汽车零部件产业发展迅速，市 场规模持续扩大，配套体系逐步健全，产业链条 进一步完善、关键技术陆续突破，对我国汽车产 业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支 撑作用。

1. 市场规模稳步增长

2016 年，我国汽车零部件行业仍呈现快速增 长趋势。2016 年，根据对规模以上 12 757 家汽车 零部件企业的统计，全年累计主营业务收入约为 3.7 万亿元（37 203 亿元），同比增长 14.23 %；总 体利润总额 2 858 亿 元， 增 长 率 为 17.12 %（ 见 表 1）[2]。在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零 部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。 2001―2016 年，汽车零部件行业销售收入复合增长 率为 25.1 %，高于同期汽车工业销售收入 17.9 % 的 复合增长率 [2]。

表 1 汽车零部件行业规模以上企业主要财务数据

《表 1 》

2. 关键技术发展迅速

国内零部件企业通过持续努力，部分关键技术发展迅速，并实现了产品批量应用。潍柴动力股份 有限公司开发出满足欧六排放的 WP9H/WP10H 新 型发动机，在可靠性、可用工况范围等方面均达到 了业界领先水平；亚洲及太平洋地区已经实现了自 适应巡航（ACC）、自动紧急刹车辅助系统（AEB）、 车道偏离预警系统（LDWS）、前碰撞预警系统 （FCWS）等功能的智能驾驶模块研发，其车联网技 术已经应用到广州汽车集团股份有限公司、江铃汽 车股份有限公司和奇瑞汽车股份有限公司的部分车 型上 [2]；在新能源汽车领域，动力电池、驱动电 机等新能源汽车关键产品技术的研发取得了重大 进展，宁德时代新能源科技有限公司、精进电动 科技（北京）有限公司等企业的技术已达到国际 先进水平，产品远销国外。

3. 产业链条逐步完善

已形成了东北、京津冀、中部、西南、珠江三 角洲及长江三角洲六大产业集群，六大产业集群中 汽车零部件产业产值占全产业的 80 % 左右。产业 链协同和集群效应初步显现 [1]。

在新能源汽车方面，产业体系也日趋完善，形 成了结构完整、自主可控的新能源汽车体系，建成 了珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津区域 为主的四大动力电池产业化聚集区域，成为全球最 大的动力电池生产国 [3]。

《（二）我国零部件产业发展问题依旧突出》

（二）我国零部件产业发展问题依旧突出

虽然我国零部件产业发展成绩显著，但也存在 一些问题，制约了自主零部件产业的发展，主要表 现在以下几个方面。

1. 工业基础薄弱，零部件产业发展受限

我国在“工业四基”（基础材料、基础零部件、 基础工艺和产业技术基础）方面的基础较为薄弱， 表现在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料 主要依赖进口，先进基础工艺应用程度不高，产业 技术基础体系不完善，造成产品质量和可靠性较差， 竞争力不强，对汽车工业特别是零部件产业的发展 构成了制约。

当前，汽车工业与电子、信息、材料、能源等 其他产业之间正发生深度融合，零部件产业也将迎 来变革与升级，工业基础的差距不仅直接影响着零 部件产业当前的发展水平，也加大了在新兴领域实 现技术突破的困难。国家必须加快汽车工业整体水 平和科技实力的提升，才能避免零部件产业与汽车 强国差距的不断加大 [4]。

2. 核心技术依赖外资，模块化供应能力差

中国汽车零部件行业体量规模不断扩大，但国 内自主零部件企业技术实力远低于外资企业，同时 企业创新投入不足，造成产品核心竞争力薄弱，且 缺少系统类、总成类零部件。当前，国内动力总成、 自动变速箱、电子电器系统等关键零部件依赖外资 企业供应。尤其在燃油供给系统、点火系统、能源 专用部件等部分关键、高精尖、高附加值零部件产 品上，基本处于空白，由外资控制供给。自主核心 零部件的缺失使国内汽车产业发展受制于外资企 业，难以实现产业的转型升级。

同时，由于技术落后，导致大部分零部件企业 只能生产初级的劳动密集型、低附加值产品，基本 上不具备为整车企业提供单个或多个完整功能部件 的能力，与整车企业只能实行二、三级配套，难以 进入一级配套供应商行列。

3. 企业多而散现象突出，竞争力不强

据统计，目前国内约有 10 万家零部件生产企 业，其中年产值达 2 000 万元规模以上的企业约有 1.3 万家，占比不足 15 %。同时自主零部件企业的 盈利能力普遍偏弱。从销售额及产品来看，国内自 主汽车零部件企业占国内零部件企业总数的 80 % 以上，而销售额却只占 20 %，且 90 % 的自主产品 集中在中低端等低附加值领域。从盈利率来看，由于高附加值的关键零部件领域均被外资品牌垄断， 国内行业平均利润率只有 7 %，不足合资及外资企 业的 50 %[5]。

自主企业国际竞争力严重不足。我国作为全球 第一大汽车市场，仅有五家零部件供应商进入全球 前 100 名，主要业务也集中在轮轨、内外饰等非核 心零部件领域（见表 2），整体实力无法与国际领先 的零部件企业抗衡。

表 2 我国进入全球 TOP100 企业及主要业务

《表 2 》

《三、我国零部件产业发展面临巨大的机遇》

三、我国零部件产业发展面临巨大的机遇

《( 一 ) 国家重视零部件产业的发展》

( 一 ) 国家重视零部件产业的发展

政府不断出台政策支持零部件产业的发展，为 零部件发展指明了方向，也为产业发展提供了重要 支撑和发展机遇。《中国制造 2025》《汽车产业中 长期发展规划》等明确提出要重点突破关键零部件 技术，其中《汽车产业中长期发展规划》对零部件 建设的目标进行了明确，到 2020 年，形成若干在 部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车 零部件企业集团；到 2025 年，形成若干产值规模 进入全球前十的汽车零部件企业集团。“一带一路” 建设为零部件企业海外布局，国际市场开拓创造了 便利条件，加快了零部件产业“走出去”的步伐。

《( 二 ) 具有较大的市场发展空间》

( 二 ) 具有较大的市场发展空间

2016 年，我国汽车的生产和销售呈较快增长趋 势，分别完成 2 811.9 万辆和 2 802.8 万辆，较 2015 年分别增长了 14.5 % 和 13.7 %，连续八年蝉联全球 第一。2016 年，我国千人汽车保有量为 140 辆 [6]（见 图 3），仍远低于美国、日本、德国等汽车强国，也 低于全球平均水平，我国汽车市场的增长空间依然 充足，为零部件产业发展提供持续动力和上升空间。 同时，自主品牌汽车的发展也将带动核心零部件企 业的发展。据中国汽车工业协会统计，自主品牌占 我国乘用车市场的份额已由 2014 年的 38 % 上升到 2016 年的 43 %，自主品牌的崛起也为自主零部件 配套体系覆盖到附加值较高的品类提供了机遇，而 且自主零部件企业产品和技术水平不断提升，也为我国零部件参与国际竞争提供了可能。此外，合资 品牌本土化以及巨头的跨国采购也为自主零部件厂 商提供了发展的机会 [6]。

《图 3》

图 3 2016 年全球主要国家及全球平均千人汽车保有量

注：数据来源于中国产业信息网。

《( 三 ) 新能源与智能网联汽车良好的发展环境为零 部件产业发展创造了条件》

( 三 ) 新能源与智能网联汽车良好的发展环境为零 部件产业发展创造了条件

随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不 断突破，汽车产品加快向新能源、轻量化、智能网 联的方向发展，汽车零部件企业将要面对从传统汽 车向新能源汽车的能量系统、驱动系统、控制系统 以及智能网联汽车的感知系统、通信系统、控制系 统和决策系统快速拓展的转型，新能源汽车和智能 网联汽车有望成为抢占先机、赶超发展的突破口。

我国在新能源汽车和智能网联汽车发展方面具 有先发优势。当前，在国家系列政策的支持下，我 国新能源汽车技术水平大幅提升，产业规模快速扩 大。2016年，我国新能源汽车产销量均突破50万辆， 实现超 50 % 的同比增长率，排名全球首位。新能 源汽车的发展为动力电池、驱动电机的发展创造了 良好的条件，已形成了一些具有竞争力的新能源零 部件供应商。在智能网联汽车方面，我国在互联网 方面具有较强优势，支撑汽车智能化、网联化发展 的信息技术产业实力不断增强，有望率先取得突破。

《四、构建自主零部件体系的措施建议》

四、构建自主零部件体系的措施建议

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工 业的重要组成部分。通过国家政策支持，企业自主 创新，自主品牌协同配合，才能培养出一批支撑我 国成为汽车强国、具有国际竞争力的大型零部件企 业，打造国际领先的汽车零部件配套体系。

《( 一 ) 加大汽车零部件“工业四基”支持力度，完 善产业发展环境》

( 一 ) 加大汽车零部件“工业四基”支持力度，完 善产业发展环境

汽车零部件“工业四基”相互交织、互为基础， 具有高度的复杂性和极强的综合性，只有提升“工 业四基”的整体水平，促进“工业四基”各要素的 有效集成，才能支撑整个汽车产业特别是零部件产 业做强 [7]。应加强统筹规划，利用各类资源，分 阶段、分渠道解决制约汽车产业发展的基础产品和 技术，加快实施汽车“工业强基”工程，引导材料、 零部件研发生产企业，工艺和技术研发机构等有机 结合，协同开展核心技术攻关，促进科技创新成果 的工程化、产业化，解决高端装备和重大工程的发 展瓶颈，支撑零部件产业做大做强。

同时建议国家的财税支持政策、重大专项等向 “工业四基”产业倾斜，为“工业四基”产业发展 创造一个良好的环境。

《（二）创新为本，提升关键零部件的自主配套能力》

（二）创新为本，提升关键零部件的自主配套能力

1. 加强创新能力建设，实现关键技术突破

加大财税政策支持力度，积极助力零部件自主 创新，培育核心技术自主创新能力。拓展基金、信 贷、保险融资渠道，支持重点零部件项目建设。搭 建“产学研用”协同创新平台，完善创新机制，发 挥市场对科技资源的配置作用，加快研发资源及技 术共享。逐层分解技术关键难点，全技术、全产业 链协同突破核心产品技术，实现零部件“应用技术” 与“平台技术”开发，建立安全可控的关键零部 件配套体系，并通过整车平台化、模块化开发， 支持零部件企业向系统开发、系统配套、模块化 供货方向发展 [8]。

2. 创新整零合作模式，扩大自主配套规模

积极发挥整车的引领和带动效应，创新整零合 作关系，实现效益最大化。一方面引导整车企业与 零部件企业相互扶持，形成互惠互利的共同体，建 立成本共担、利益共享的整零合作机制，鼓励整车 骨干企业与优势零部件企业在产品全生命周期的深 度合作，对于能够采购自主零部件企业生产的关键 及核心零部件的整车企业，国家应在税收上给予特 别支持，增强整车企业的积极性，提升自主零部件 配套率；另一方面，零部件企业还应加强自身技术 能力建设，保持技术的先进性和前瞻性，以便在技 术变革中实现新的市场发展，跟上整车企业的发展 步伐，才能为与整车开展深度合作创造机会，改变 目前的依附关系。

《( 三 )打造龙头企业，培育具有竞争力的全球供应 体系》

( 三 )打造龙头企业，培育具有竞争力的全球供应 体系

1. 推动兼并重组，聚集资源培育龙头企业

积极创造良好的环境，坚持市场化运作，充分 发挥政府引导作用，依托优势企业推动产业链横向 和纵向整合，培育一批具有国际竞争力的大型零部 件集团。提高行业准入标准，坚决淘汰落后企业，让人才、资金、技术等资源要素向优势企业集中， 减少同质化竞争，提高产业集中度和资源配置效率。

2. 鼓励企业海外并购，加快国际化进程

加强规划指导和统筹协调，整合优势资源，引 导企业实施全球发展战略，加紧进行海外布局，有 重点、有步骤地开展海外并购，在全球范围内优化 资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升 国际化经营能力，增强国际竞争力。

3. 依托龙头企业，构建全球化供应体系

以龙头企业带动产业链集聚延伸，实现产业聚 集，促进产业向高端发展，提升产业核心竞争力。 通过龙头企业的实力提升，改善“整零”关系，打 破传统的自主零部件配套体系和供求模式，逐步剥 离整车企业的依附关系，促进零部件企业向中性化 发展，市场化运作、独立经营，实现专业化分工和 协作化生产，推动产业结构优化升级。发挥“一带 一路”优势，利用龙头企业优势，搭建国际化经营 平台，促进零部件企业建立全球供应体系，融入全 球配套体系。