有色金属行业是我国经济发展的重要组成部分，有色金属矿产资源供应保障是经济可持续发展的基础。其中，铜、铝、铅、锌消费量占有色金属消费总量的 95% 以上，是重要的基础性有色金属资源，多年来一直存在国内资源难以保障消费需求、对外依存度高的问题。基于此，本文重点研究我国铜、铝、铅、锌矿产资源的开发利用现状及供需问题，为其安全供应提供借鉴。
一、我国铜铝铅锌矿产资源开发利用现状
（一）产量和消费量居世界第一位，进出口保持较快增长
中国是全球最大的有色金属生产国和消费国。2011—2016 年中国及世界铜、铝、铅、锌等有色金属生产和消费量如表 1 和表 2 所示 [1~6]。经测算，2016 年我国铜、铝、铅、锌金属产量分别占全球产量的 35.9%、56.0%、41.6%、45.6%，消费量分别占全球消费量的 49.9%、54.5%、41.3%、48.1%。
表 1 中国与世界铜、铝、铅、锌金属产量 ×104 t（金属量）
表 2 中国与世界铜、铝、铅、锌金属消费量 ×104 t（金属量）
我国有色金属消费强度连续多年处于高位。与先期工业化国家相比，我国单位 GDP 有色金属消费强度更高，铜、铝、铅、锌单位 GDP 消费量均为世界最高，人均消费量也较高。表 3 所示为 2015 年我国铜、铝、铅、锌的消费强度 [5,7]。
表 3 2015 年我国铜、铝、铅、锌消费强度
我国有色金属进口量一直呈增长趋势，铜、铝、铅、锌矿产品进口量居世界第一，进口量居世界第一位的产品种类有：铜精矿、废杂铜、精炼铜、铝土矿、氧化铝、铅精矿和锌精矿。我国同时也是重要的铜、铝、铅、锌出口国，总出口量逐年增长，出口产品多以初级加工品或冶炼产品为主，产品附加值低。
（二）国内资源开发强度大，对外依存度高
我国铜、铝、铅、锌矿产资源产量增长快，开发强度大。表 4 列举了 2016 年我国铜、铝、铅、锌储量与矿产品产量占世界总量的比例 [8,9]。表 4中数据表明，我国铜、铝、铅、锌矿产资源开发强度高于全球总体开发强度，超过世界平均水平。
表 4 2016 年我国铜、铝、铅、锌储量和矿产品产量占世界总量比例 ×104 t（金属量）
注：* 铝土矿为矿石量。
我国当前处于工业化中后期，矿产资源需求旺盛，尽管有色金属矿山产量逐年增加，但仍不能满足国内消费需要，国内铜、铝、铅、锌资源供应缺口呈扩大趋势，对国外资源依赖程度高。2011—2016 年我国铜、铝、铅、锌的对外依存度如表 5 所示 [9,10]。
表 5 2011—2016 年我国铜、铝、铅、锌对外依存度
注：对外依存度 = 金属净进口量（不含废旧金属）/ 金属消费量。
（三）境外矿产资源权益及开发能力提高，但境外资源控制力不足
基于对境外资源的高度依赖，不少企业走出去参与境外矿产资源勘查开发，取得了一定量有价值的矿业权和矿产地。据不完全统计，中国企业在境外已经拥有权益铜资源量 1×108 t、权益铝土矿资源量 2×109 t、权益铅、锌资源量 5×107 t 以上。在此基础上，已形成了一定规模的铜、铝、铅、锌权益产能。但是，中国矿业公司在资源性资产配置方面，无论是资源种类、禀赋状况还是资源总量与世界矿业发达国家相比差距明显 [11,12]。总体上，中国对全球资源的控制力还比较弱，境外权益资源产量占进口资源量的比例低，这成为中国经济和社会可持续发展的不安全因素。
（四）再生有色金属产量显著提高，循环利用率与发达国家有较大差距
近年来，中国再生有色金属产量一直保持着持续增长的态势，特别是铜、铝和铅二次金属回收与生产发展迅速，这在很大程度上弥补了境内有色金属矿产资源不足的缺陷。表 6 所列为 2010—2016 年中国再生铜、铝、铅、锌金属产量[1~6]，到2016年，铜、铝、铅再生金属产量分别占其金属总产量的26.1%、19.3%、36.0%，为满足国内有色金属消费需求做出了一定贡献。当前美国等西方发达国家铜、铝、铅、锌的循环再生比例已超过 60%，有的国家甚至已没有处理原生矿的冶炼厂。中国再生有色金属利用率与发达国家相比差距明显。造成这一现象的原因，除了有色金属再生产业自身的因素之外，还与当今中国工业化程度及社会发展阶段有关。
表 6 2010—2016 年我国再生铜、铝、铅、锌金属产量 ×104 t
（五）铜铝铅锌产业结构有待进一步调整
长期以来，中国铜、铝、铅、锌产业结构不尽合理，加工、冶炼、选矿、采矿产能呈“倒三角形”结构。近年来国家有关部门从宏观调控角度推行了系列政策严控新增产能、加快退出过剩产能和落后产能，促进有色金属工业调结构、促转型、增效益。但是总体上国内铜、铝、铅、锌矿产资源开发规模仍无法满足冶炼加工产能，而冶炼加工初级产品又有一定比例用于出口，产业结构还有待进一步完善。
二、我国铜铝铅锌需求预测及资源可供性分析
（一）需求预测
中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心对一百年来主要工业化国家的矿产资源消费规律进行了研究，提出了人均矿产资源消费量与人均 GDP的“S”形曲线关系 [13]。中国经济已从中高速发展转向高质量发展阶段，根据“S”形曲线理论，有色金属消费总量在一段时期内还将保持增长，铜、铝、铅、锌作为重要的基础原材料，未来仍将是消费需求重点。总体判断，中国对有色金属的需求将在 2025 至 2030 年达到峰值，在此之前对金属矿产资源需求仍为刚性，但需求增幅趋缓。
全球矿产资源战略研究中心、有色金属工业协会等采用“S”曲线预测法、消费强度预测法等不同预测方法分别对中国未来铜、铝、铅、锌消费需求量进行了预测，得到的铜、铝、铅、锌消费需求量峰值预测结果如表 7 所示 [14,15]。不同预测机构和预测方法对消费需求量的预测存在一定差异，但总体上我国铜、铝、铅、锌消费量将长期保持在较高水平。
表 7 我国铜、铝、铅、锌消费需求量峰值及时间预测结果 ×104 t
考虑到环境承载能力及我国目前有色金属矿山的生产情况，预计未来 10~15 年铜、铝、铅、锌采选行业产能规模维持现有水平或略有增加。铜、铝、铅再生金属产量预计将有较大幅度的提高。据此预测当有色金属需求达到峰值时我国铜、铝、铅、锌矿山、冶金和再生金属产量及其对预测消费量的保证程度如表 8 所示 [14~16]。届时铜、铝、铅、锌仍有较大的消费缺口，需要通过国际市场购买、境外开发和产业转移等方式获得。
表 8 我国铜、铝、铅、锌消费需求峰值保证度分析
（二）资源可供性分析
1. 国内资源可供性
我国铜、铝、铅、锌矿产资源静态保障年限都比较低（见表 9），难以保证经济和社会发展的需要。如果按实际消费量测算，保障年限更低，资源约束对中国经济发展的影响越来越大。表 9 测算的数据为静态保证年限 [6,17]，我国铜、铝、铅、锌资源还有较大的找矿潜力，随着地质勘探程度的增加，国内铜、铝、铅、锌可利用资源量可能还会有较大幅度的提升。但总体上国内铜、铝、铅、锌矿产资源难以满足消费需求，部分需要依赖境外矿产资源。
表 9 我国铜、铝、铅、锌资源静态保障年限
注：* 以 2016 年产量为计算基数。
2. 国际资源及二次资源可供性
总体来说，全球的铜、铝、铅、锌资源比较丰富，保障程度较高 [18]。随着全球矿产资源勘探技术的发展与地质勘探投资的加大，全球铜、铝、铅、锌矿产资源探明储量增长速度也在加快。尽管全球资源丰富，但如前所述，中国对海外资源控制力还较弱。
随着全球有色金属消费的稳步增长，有色金属社会蓄积量也在不断增加，在承载有色金属消费的终端产品生命周期结束后，可供回收利用的废旧金属资源也将越来越多。受经济发展水平和回收利用技术制约，目前中国再生有色金属资源在短时间内还无法像发达国家那样形成大规模循环利用的局面。根据铜、铝、铅、锌等产品的生命周期，预测未来 15 年内再生有色金属铜、铝、铅、锌产量均会保持持续增长。再生资源将在 2020 年以后发挥越来越大的作用。
三、我国铜铝铅锌安全供应战略
根据未来中国经济社会发展愿景，结合中国铜、铝、铅、锌消费预测，从国内供应、境外开发、国际市场三方面，在矿产品、再生金属以及精炼金属三个环节，定量构建未来 20 年铜、铝、铅、锌安全保障目标。同时通过加大国内勘查开发力度，提高国内供应能力，坚持境内资源绿色可持续开发，加强二次资源回收，积极利用境外资源等多种途径，保障铜、铝、铅、锌资源供应安全。具体战略措施如下所述。
（1）加强国内资源勘查，建立新的矿产资源开发利用和储备基地。继续加大勘探投入，进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探，提高资源探明率，增加国内后备有色金属矿产资源。继续加强现有大型矿山周边和深部的二轮找矿，摸边探底，增加资源量，延长矿山服务年限。提高铜、铝、铅、锌重点矿区高级别资源量的详查力度，推进查明资源储量升级，切实增加可利用的资源量。
（2）深化与资源丰富国家的共赢合作开发，提高海外资源开发比重。研究世界铜、铝、铅、锌矿产资源的分布及供给能力，重视境外优势资源国家的互补互惠和优化配置，寻求建立稳固的矿产资源战略合作关系。建立全球资源储、产、运、贸、供需与市场信息网络，形成多元化的矿产资源进口渠道。
（3）加快技术创新步伐，切实提高境内资源开发利用水平。建立符合我国发展需求和矿产资源特色、具备国际竞争力的工程技术创新体系，通过技术创新推动相关产业的结构调整和转型升级，推动铜、铝、铅、锌工业生产智能化发展，提高中国铜、铝、铅、锌矿产资源领域可持续发展和资源供应能力。
（4）重视资源开发过程中的环境保护，推动资源产业绿色发展。加强矿产资源开发周期内的环境影响评价，合理有序开采生态脆弱地区的矿产资源。实施“源头预防、清洁生产、末端治理”的生产全过程综合防控。开展土地复垦与生态恢复工作，加强污染土壤修复及矿区生态环境重建。
（5）大力发展二次资源回收利用产业，建立并完善资源循环经济体系。开发废旧金属资源循环先进生产工艺并推进其产业化，提高再生金属比例和废旧金属资源循环利用率，大幅降低中国对境外资源的依赖，构建有色金属资源循环经济。
（6）培育具有国际竞争力的“探 – 采 – 选 – 冶”一体化的国际化大型矿产资源企业集团。支持不同类型矿产资源企业之间、矿产资源公司与金融公司、矿山资源公司与勘探公司之间以及上下游企业间的联合，鼓励跨行业联合，鼓励市场机制下的国内、国际并购和兼并重组，提高全球铜、铝、铅、锌矿产资源的掌控能力，提高对国际市场供求关系、特别是价格的影响力。
（7）建立并完善我国铜、铝、铅、锌矿业资本市场体系。促进矿业市场与资本市场的结合，改变中国矿业权传统交易模式，增加风险勘探融资渠道，通过发展成熟的矿业资本市场体系，提高中国在全球矿业资本市场上的话语权。
（8）充分发挥国家宏观调控功能，建议有关部门针对境内资源勘查与开发、二次资源循环利用和境外资源开发及产能合作制定相关鼓励政策。
四、结语
铜、铝、铅、锌作为重要的基础原材料，其在中国的产量和消费量已连续十几年位居世界首位，但国内矿山产量难以满足消费需求，对外依存度高。总体判断，中国有色金属消费总量在一段时期内还将保持增长，国内矿产资源难以满足消费需求，仍需要大量依赖境外矿产资源。为了满足中国经济发展对铜、铝、铅、锌矿产资源的需求，需要同时通过加大国内勘查开发力度，提高国内供应能力，坚持境内资源绿色可持续开发，加强二次资源回收，积极利用境外资源等多种途径，保障有色金属资源安全。