我国饲（草）料供求及未来需求预测和对策研究

刘爱民 ,  贾盼娜 ,  王立新 ,  吴良杰

中国工程科学 ›› 2018, Vol. 20 ›› Issue (5) : 39 -44.

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中国工程科学 ›› 2018, Vol. 20 ›› Issue (5) : 39 -44. DOI: 10.15302/J-SSCAE-2018.05.006
综合研究

我国饲（草）料供求及未来需求预测和对策研究

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Supply and Demand Analysis, Future Demand Forecast, and Countermeasure Studies for Forage Materials in China

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摘要

随着我国居民生活水平的提高，人们对国内肉、禽、蛋、奶等畜禽产品消费量及生产量的持续增加，国内饲（草）料的需求也将不断增长。本文在对我国饲（草）料供求变化分析的基础上，依据未来国内畜禽产品需求量的变化，对饲（草）料需求进行了预测。研究结果表明，未来我国饲草料供需缺口仍将扩大，为保障国内饲（草）料供给的安全，应适度扩大青贮玉米的种植，发展农区草业；充分合理利用农业资源，适度增加大豆、油菜籽等作物种植，增加国内粕类的有效供给；同时充分合理利用海外农业资源，保障国内饲（草）料供给安全。

Abstract

With improvement of the living standards, the domestic consumption and production of livestock products such as meat, poultry, eggs, and milk keep increasing, and thus the domestic demand for forage is raised. Based on the analysis of changes in the supply and demand of forage materials in China and the changes in the future demand for domestic livestock and poultry products, the future demand of forage materials is forecasted. The research results show that the gap of supply and demand of forage materials in China will continue expanding in the future, and for the safety of domestic forage supply, cultivation of silage corns should be appropriately expanded and the grass industry in agricultural areas should be developed. Additionally, agricultural resources should be fully and rationally utilized, and the cultivation of crops such as soybeans and rapeseeds should be appropriately expanded to improve the effective supply of domestic meals. Meanwhile, China should make full and reasonable use of overseas agricultural resources to ensure the safe supply of domestic forage materials.

关键词

饲（草）料 / 供需 / 预测 / 对策

Key words

饲（草）料 / 供需 / 预测 / 对策 / forage materials / supply and demand / forecast / countermeasures

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刘爱民,贾盼娜,王立新,吴良杰. 我国饲（草）料供求及未来需求预测和对策研究[J]. 中国工程科学, 2018, 20(5): 39-44 DOI:10.15302/J-SSCAE-2018.05.006

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一、前言

玉米是最主要的能量饲料原料，而豆粕是最主 要的蛋白饲料原料。在我国农业资源有限的情况下， 随着我国畜牧业的快速发展，对能量饲料原料和蛋 白饲料原料的需求快速增加 [1]，从而改变了我国 农作物种植结构和农产品的贸易结构。

随着我国居民生活生平的提高，未来肉、蛋、 奶等的消费量将不断增加，未来饲草料需求量仍将 不断提高，本文在对我国饲草料供求特点以及未来 国内肉、蛋、奶需求变化预测的基础上，对我国未 来饲草料需求进口预测，可以帮助国家制定科学、 合理的农业种植结构调整政策和农产品贸易政策， 有益于保障我国未来的食物供给安全。

二、我国国内饲（草）料供需分析

根据历年《全国工业饲料统计资料》（全国饲 料工作办公室）不同类型工业饲料产量等的数据， 以及历年《中国农业统计资料汇编》（中国农业出 版社）中生猪、肉禽、蛋禽、水产、奶牛、肉牛以 及肉羊等分区域的存出栏量及肉禽产品产量数据， 特别是禽蛋产量数据，对饲料中能量饲料、蛋白饲 料，以及饲草料需求进行了计算分析。

（一）能量饲料原料的供给与需求

1. 能量饲料原料供给

玉米收购价格不断升高使玉米种植面积不断增 加。2000—2015 年，玉米种植面积由 2.306×107 hm2 增加到 3.812×107 hm2 ，增加了 65%；玉米产量由 1.06×108 t 增加到 2.25×108 t，增加了 112%， 成 为我国国内唯一一个种植面积和产量均大幅增加的 农作物品种，其生产重心在全国层面发生了明显北 移。目前，北方区已超越黄淮海区成为我国第一 大玉米主产区。其中，黑龙江和内蒙古正崛起为 新的玉米主产省区。2015 年我国玉米种植面积为 3.812×107 hm2 ，黑龙江省的玉米种植面积最大，达 到 5.821×106 hm2 ，其次是吉林省和内蒙古自治区， 种植面积分别为 3.8×106 hm2 和 3.407×106 hm2 。同 2000 年相比，黑龙江玉米种植面积增加最多，增加 了 4.019×106 hm2 ，其次是内蒙古自治区和吉林省， 分别增加了 2.109×106 hm2 和 1.603×106 hm2 。

小麦和稻谷是我国居民的基本口粮，考虑到价 格问题，我国部分地区在部分时段也会利用小麦和 稻米作为能量饲料的重要替代品，但总体来说没有 影响口粮的基本供给。在我国，高粱和大麦等一般 被称为杂粮，2015 年的种植面积分别为 8.39×105 hm2 和 4.47×105 hm2 ，其产量分别为 2.75×106 t 和 1.87×106 t，主要是工业和饲料用粮，但由于前两年 国内玉米价格高，国内饲料企业大幅增加了大麦和 高粱的进口量，2015 年大麦和高粱的进口量分别达 到 1.07×107 t 和 1.073×107 t。

2. 能量饲料原料需求

根据项目组的分析计算，我国能量类饲料需求 由 2001 年的 1.3×108 t 增加到 2015 年的 2.4×108 t。 从 2015 年的情况来看，生猪养殖能量饲料需求达 9.5×107 t，占比为 39.2%；其次是肉禽和蛋禽养 殖，分别为 4.668×107 t 和 4.369×107 t，占比分别 为 19.2% 和 18.0%。从分区域的能量饲料需求来 看，2015 年山东、广东、辽宁、河南和河北的需求 量分别为 2.518×107 t、2.071×107 t、1.842×107 t、 1.783×107 t 和 1.737×107 t。

3. 能量饲料原料供求平衡分析

2015 年，我国能量饲料原料总需求约为 2.4×108 t。 根据农业部统计数据，近年我国玉米产量均超过 2×108 t；小麦麸皮年产量在 2.2×107 ~2.5×107 t； 2015 年进口饲用大麦和高粱分别超过 1×107 t；受价 格因素的影响，小麦、稻米也用于饲料，最高时小 麦用于饲料的数量在 2×107 ~3×107 t 左右；再加上 进口玉米等，国内基础能量饲料原料在 3×108 t 左 右。玉米深加工产业发达，在正常情况下，每年消 费玉米 5×107 ~7×107 t 左右，由于前两年玉米价格 大幅提高，国内深加工用玉米量大幅度减少；通过 大量进口木薯干和木薯粉替代部分玉米淀粉，每年 玉米深加工消费量在 5×107 t 左右。

因此，可以直接用于能量饲料原料的数量在 2.5×108 t 左右。另外，西南山区，以及其他地区的 农村地区也通过利用其他农产品品种（如薯类等）， 以及野草、野菜、剩饭剩菜等满足家畜的饲料需求。 能量饲料供需基本平衡。

（二）饲料蛋白原料的供给与需求

1. 饲料蛋白原料供给

豆粕是国内最重要的粕类资源，受多种因素影响，豆粕的可替代性较低，畜禽养殖业对豆粕的需 求是一种刚性需求 [2]。豆粕是大豆提取豆油后得 到的产品，约占大豆加工制品的 78 %。我国大豆主 要种植在东北地区的一年一熟春大豆区和黄淮流域 夏大豆区。尽管国内大豆需求量不断增加，但受进 口大豆冲击，国内大豆种植面积在需求量不断增加 的情况下还是处于不断下降的状态 [3]。截至 2015 年，我国大豆种植面积为 6.506×106 hm2 ，产量为 1.179×107 t。此外，国产大豆出油率较低、离豆粕 消费地远，使得国产豆粕在饲料领域的竞争力越来 越差。

由于油菜籽的种植效益和机械化水平较低，相 对竞争力较弱，对农民来说没有吸引力 [4]，所以 国内油菜籽的种植面积和产量增幅非常有限。目 前，国内豆粕的供给主要源自进口大豆压榨生产的 豆粕，而且国内菜籽粕市场也逐渐被进口油菜籽生 产的菜籽粕替代。综合考虑国内豆粕、菜籽粕等的 产量、贸易量，当前国内粕类资源总的净供给量在 7.8×107 t 左右。

2. 饲料蛋白原料需求

由于国内工业化饲料产量和需求量的增 加，蛋白饲料原料需求大幅度增加，由 2001 年的 3.454×107 t，增加到 2015 年的 7.497×107 t。从 2015 年的情况来看，生猪饲料粕类需求量为 2.289×107 t， 占比为 31 %；其次是肉禽和蛋禽养殖，分别为 1.205×107 t 和 1.168×107 t，均占 16 % 左右。从分 区域的粕类饲料原料需求来看，山东、广东、河北、 河南、黑龙江和辽宁的需求量分别为 7.57×106 t、 6.99×106 t、5.76×106 t、5.02×106 t、4.76×106 t 和 4.53×106 t。

3. 饲料蛋白原料供求平衡分析

国内大豆产量不断下降，而且基本用于食用， 所以国产豆粕产量非常有限；满足国内庞大数 量的植物蛋白需求，只能依赖进口。考虑到国内 大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽的产量以及 压榨量；进口大豆、油菜籽、干酒糟及其可溶物 （DDGS），以及豆粕的部分出口，近年国内粕类资 源总供给量约在 8.35×107 t 左右。

综上所述，由于大豆的大量进口，使得国 内植物蛋白粕类供给充足，蛋白饲料供求平衡 并略有盈余。

（三）粗饲草料的供给与需求

1. 粗饲草料供给

粗饲草料主要包括秸秆资源、牧草资源和青贮 玉米，是我国反刍动物饲养业发展的基础 [5~7]。

目前我国禾谷类和豆类秸秆总量约为5.6×108 t， 其中可为草食性家畜利用的饲料化秸秆为 1.4×108 t。 从区域上看，北方的东北三省、河南、河北、山东 和南方的江苏、安徽、四川、湖南这 10 个省份的饲 料秸秆占全国的 80% 以上，其中，河南饲料秸秆产 量最高，达 1.5×107 t [7]。

绿肥不但可以肥田增产，而且是营养价值很 高的饲料。《中国农业统计年鉴》数据显示，从近 20 年的情况来看，2003 年，青绿饲料种植面积最 大，为 3.532×106 hm2 ，但自 2004 年起种植面积不 断下降，近年维持在 2×106 hm2 左右。根据近两年 的情况，内蒙古的种植面积最大为 2.47×105 hm2 ， 其次是江西、宁夏和重庆，分别为 7.8×104 hm2 、 7.7×104 hm2 和 6.7×104 hm2 。

青贮玉米在我国畜牧业生产中发挥着越来越重 要的作用，将其加工成青贮饲料可以很好地保存其 营养价值，一年四季均可为家畜提供优质饲料。

2. 粗饲草料需求

在我国反刍动物中，奶牛的发展最为迅速、养 殖的规模化最高，也是对商品化饲草料需要最多的 品种。

（1）青贮玉米需求

按 2015 年全国奶牛存栏 1.507×107 头计算：我 国奶牛青贮玉米潜在需求量为 3.07×108 t。山东地 区全株玉米每亩收贮量 3.5 t 左右（实际调研）作 为平均数来计算，全国奶牛养殖需要青贮玉米种植 8.785×107 亩（1 亩≈ 666.667 m2 ），其中，内蒙古、 新疆、河北、黑龙江、山东和河南等奶牛养殖大省 （区）的需求量最大，都超过 2×107 t，需要的青贮玉 米种植面积分别应在 1.383×107 亩、1.2473×107 亩、 1.144×107 亩、1.127×107 亩、7.775×106 亩和 6.283×106 亩。

按 2015 年肉牛存栏 7.372×107 头计算，实际的 潜在青贮玉米需求为 1.058×107 t，青贮玉米面积需 求在 3.02×106 亩左右；每 5 只羊按 1 头牛的青贮玉 米需求来计算，实际的潜在青贮玉米需求为 6×106 t 左右，需要青贮玉米种植面积 1.75×106 亩左右。

为满足国内奶牛、肉牛、肉羊等对青贮玉米的 潜在需求，需要种植青贮玉米 9.262×107 亩（2015 年玉米种植总面积为 5.72×108 亩），约占我国玉米 种植总面积的 16 % 左右。

（2）牧草需求

奶牛产业的发展对牧草，特别是优质干草的需 求量不断增加，为满足国内优质牧草的需求，苜蓿 等的进口量逐年增加，2014 年超过 1×106 t，达到 1.004×106 t；2016 年更是达到 1.68×106 t。根据奶 牛规范、科学的养殖需求，平均每头奶牛每年消耗 干草 2 t 左右，按 1.5×107 头奶牛计算，全国优质 干草年消耗量为 3×107 t，按每亩单产 0.6 t 计算， 需要 5×107 亩的种植面积。

3. 粗饲草料供求分析

国内饲草供给不能满足国内需求。一方面通过 降低草食家畜的生产性能从而降低需求；另一方面 通过其他没有统计在内的饲草料作物和农作物秸秆 （薯类、油料作物等）以及相应提高秸秆饲料转化 率来补充供给。以上也只是草食家畜基本营养需求 下的饲草料供求。

随着我国奶牛、肉牛以及肉羊养殖业的快速发 展，产业化程度的不断提高，饲草需求量还将进一 步增长，优质饲草缺口将进一步扩大。

三、未来我国饲草料需求预测

根据未来我国食物消费结构变化 [8,9]，特别是 中国台湾地区食物消费结构变化，给出 2035 年我国 动物蛋白消费的低、中、高三种预测方案，肉、蛋、 奶人均消费量分别为 72.5 kg（人/ ·年）、22.8 kg（人/ ·年）、 40.5 kg/（人·年）；80.5 kg/（人·年）、24.0 kg/（人·年）、 45.0 kg/（人·年）和 88.6 kg/（人·年）、26.4 kg/（人·年）、 49.5 kg/（人·年）。给出中、低、高三种预测方案（见 表 1），限于篇幅，本文只给出中标准需求预测方案 分析。

表 1 我国未来饲 ( 草 ) 料需求量预测

（一）肉、蛋、奶需求量预测

2020 年我国肉类消费总量为 9.744×107 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.145×107 t、8.53×106 t、5.41×106 t 和 2.205×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.201×107 t 和 5.05×107 t。

2025 年我国肉类消费总量为 1.074×108 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.572×107 t、9.39×106 t、6.4×106 t 和 2.589×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.357×107 t 和 5.718×107 t。

2030 年我国肉类消费总量为 1.11×108 t，其 中 猪 肉、 牛 肉、 羊 肉、 禽 肉 的 需 求 量 分 别 为 6.664×107 t、9.89×106 t、6.9×106 t 和 2.752×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.385×107 t 和 6.06×107 t。

2035 年我国肉类消费总量为 1.145×108 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.757×107 t、1.038×107 t、7.4×106 t 和 2.916×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.414×107 t 和 6.41×107 t。

（二）饲（草）料中方案需求预测

根据对未来我国人均肉蛋奶消费量预测以及养 殖技术水平的提高，对未来我国饲草料需求进行预 测，2035 年的预计结果显示：

我国能量饲料原料需求总量为 3.5×108 t，其 中生猪、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水产 养殖的能量饲料原料需求量分别为 1.214×108 t、 1.6×107 t、1.706×107 t、7.031×107 t、3.06×107 t、 5.195×107 t 和 4.238×107 t。

我国蛋白饲料原料需求总量为 1.1×108 t，其 中生猪、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水产 养殖的能量饲料原料需求量分别为 3.275×107 t、 1.85×106 t、1.38×106 t、1.406×107 t、2.308×107 t、 1.367×107 t 和 2.119×107 t。

我国青贮玉米需求总量为 5.09×108 t， 其 中肉牛、肉羊和奶牛的青贮玉米需求量分别为 1.565×107 t、1.138×107 t 和 4.828×108 t；青贮玉米单产为 4 t/ 亩，总种植面积为 1.27×108 亩。

我国优质干草需求总量为 4.815×107 t，优质 饲草单产 0.6 t/ 亩，需要优质饲草种植面积约为 8.026×107 亩。

四、对策与建议

为缓解未来我国饲料原料，特别是蛋白饲料原 料及青贮玉米和饲草料供给不足，提出以下对策和 建议。

（一）适度调减籽粒玉米面积，扩大规模化青贮玉 米种植面积

内蒙古、新疆、河北、黑龙江、山东和河南的 青贮需求量最大，也应该是我国青贮玉米集中重点 发展的区域。青贮玉米长距离运输成本较高；分散 的小农户由于种植面积小、田块小，收获困难，因 此一般是养殖场在周边与规模种植户签订青贮玉米 收购协议，所以青贮玉米是否能实现规模化种植， 就成为影响青贮玉米供给的重要因素。

（二）发展农区草业

在我国，适宜农耕的土地不过 10 % 左右，而 其他可以作为农用的土地面积是耕地的 4 倍。实行 草田轮作，不但不会降低粮食产量，反而可以提高 粮食产量；草田轮作中生产的牧草用作饲料发展畜 牧业，可改善国民膳食结构，使农业产值成倍增长。 发展草地农业，既可充分利用国土资源，又可藏粮 于草。

（三）提高国内大豆、油菜籽种植产量，增加国内 粕类供给

在玉米和大豆主产区通过实施玉米、大豆合理 轮作，可以改善土壤条件，减少化肥、农药等的投 入，提高农业生产的可持续生产能力。扩大长江流 域油菜籽的种植面积和产量，不但可以增加国内蛋 白粕和植物油的供给能力，同时也能改善土壤，提 高该区域耕地资源的可持续生产能力。

（四）充分利用国际农业资源

目前，我国农业资源不能满足我国经济社会发展对农产品的需求，充分利用国际农业资源是客观 现实，符合新时代国家全球化战略。

在巩固已有贸易渠道的基础上，借“一带一路” 战略发展的重要机遇，建立多项优惠措施，鼓励国 内企业、机构、个人投资者“走出去”，利用多种 合作方式开发其农业资源。加强我国与近邻及发展 中国家、新经济体的贸易，在国内边境港口建设进 口农产品物流和加工产业园，通过财政、税收等多 方面的优惠政策鼓励来料加工。

参考文献

原文顺序 | 出版日期 | 本文引用
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基金资助

中国工程院咨询项目“中国农业资源环境若干战略问题研究”(2016-ZD-10)()

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