《一、中国铁路装备企业国际化现状》

一、中国铁路装备企业国际化现状

在“十二五”国际经营战略的指导下，中国铁 路装备企业持续加大国际化经营力度。按照国务院 国有资产监督管理委员会“调结构、促转型、提质 量、增效益、控风险”的精神，不断加大创新力度， 优化贸易结构，完善管控模式，提升管理水平，深 入拓展国际市场，不断加强国际化经营能力，国际 化经营取得良好成绩。

经营指标持续稳定增长。2011—2015 年，中 国中车股份有限公司（简称中国中车）出口签约金 额分别为 17.37 亿美元、36.16 亿美元、39.44 亿美 元、66.20 亿美元和 57.81 亿美元；中国中车境外 收入分别为 124.08 亿元、181.78 亿元、138.24 亿 元、159.19 亿元和 264.9 亿元，经营指标实现稳步 增长。

国际化经营能力快速提升。“十二五”的前四 年，原中国南车集团公司的跨国经营指数分别为2.95 %、3.76 %、3.14 % 和 7.1 %；2015 年，中国中 车的跨国经营指数为 6.5 %。

市场区域和产品实现新突破。“十二五”期间， 中国铁路装备企业国际市场拓展成绩斐然。截至 2015 年末，中国中车累计出口国别达 101 个，市场 覆盖全球六大洲十一个区域。

出口产品覆盖面广。“十二五”期间，中国铁 路装备出口产品包括机、客、货、高速动车组、动 车组和城轨车辆。累计出口整车产品44 467台（辆）， 其中电力机车 654 台、内燃机车 1 142 台、电动车 组 1 173 辆，内燃动车组 285 辆、客车 815 辆、轻 轨 515 辆、地铁 5 687 辆、货车 34 196 辆。

此外，中国铁路装备企业积极推进产品“走出 去”、产能“走进去”、品牌“走上去”，全面提升 国际化经营水平。国际化经营能力、营销能力、管 理能力持续增强，海外战略布局成效初显。出口产 品实现从中低端到高端的升级，出口市场实现从亚 非拉市场到欧美市场的飞跃，出口形式实现从产品 出口到产品、资本、技术、服务、管理等多种形式 的组合出口，出口理念实现从“走出去”到“走进去” 和“走上去”的转变。

《二、企业国际化的特点》

二、企业国际化的特点

依照传统的企业国际化理论，企业对海外环境 必须有一个逐步适应以及积累知识和能力的过程， 因而企业国际化应遵循渐进式的发展模式。依据企 业国际化理论以及国内外成功企业国际化发展路 径，总结企业国际化的特点如下。

从战略层面来看，经历了从单一经营战略→同 心多元战略→复杂多元战略的发展阶段。国际化初 期，企业大都把资源集中在一种或一个系列产品上， 随着国际化进程的不断推进，企业会逐步增加一系 列相近的产品和服务，以核心业务为中心向外辐射。 随着国际竞争力的增强，企业可能会向和原有产业 弱相关的行业发展，进一步降低经营风险。

从路径和方式来看，经历了“走出去”→“走 进去（本土化）”→“走上去”的发展阶段。“走出去” 指国际化初期，企业主要通过中介销售、自建销售 渠道、收购外商品牌和渠道，或者与外商合资合作 的方式获得国外市场份额。随着自身实力的增强和 国际化经验的不断积累，企业开始进入“走进去” 阶段，即本土化阶段。通过自建、合资、战略联盟、 并购等方式，建立从研发、设计、重要原材料、零 部件、整机生产、销售和服务等环节的产业链和价 值链的整合，实现现有产业链的升级；通过合作开 发新产品，进入更高级的产业链；通过自主开发新 产品、自创品牌，在全球组建新的产业链等。“走 上去”是国际化的最高阶段。企业组织起全球产业 链和生产网络，实现全球研发、全球生产、全球 销售 , 在全球进行资源配置和优化，这也是国际 化的最高境界。

从区域角度来看，分为国内市场→国际市场→ 全球市场三个阶段。成功走出国门开拓国际市场的 中国企业大多采取了积极稳妥的“走出去”路径， 先国内后国外，先“引进来”再“走出去”，最后 发展成为有能力在全球配置资源的实力雄厚的跨 国企业。

《三、“走出去”的对策分析》

三、“走出去”的对策分析

本文依据企业国际化阶段理论 [1,2]，将企业 “走出去”过程分为“走出去”“走进去”“走上去” 三个阶段，基于资源基础理论 [3] 及制造业企业国 际化能力的构成要素 [4]，借鉴国际化在三个阶段 中应具备的能力 [5]，对铁路装备企业在“走出去” 过程中的各阶段开展对策分析。

《（一）“走出去”阶段对策分析》

（一）“走出去”阶段对策分析

在“走出去”阶段，企业多通过贸易方式开拓 海外市场。贸易方式包括直接贸易和间接贸易 [6]， 直接贸易指企业通过在国外建立销售组织与销售渠 道，使其产品进入国际市场；间接贸易指通过中 间商或代理商使企业产品进入国际市场。“走出去” 阶段贸易方式的优劣势分析，如表 1 所示。

《表 1》

表 1 “走出去”阶段贸易方式的优劣势分析

在“走出去”阶段，第一，企业应具备环境 评估能力，环境评估包括目标国的市场需求、政 治经济环境、法律法规、文化差异等因素。在综 合评估后，可优先选择接近本国特征的海外市场； 第二，企业应具备市场跟踪能力，包括对市场需 求的分析能力、对当地竞争对手的分析能力、对 企业合作方的分析能力等；第三，企业应具备贸 易商选择和关系处理能力，选择合适的贸易商尤 为重要。

《（二）“走进去”阶段对策分析》

（二）“走进去”阶段对策分析

“走进去”阶段，即本土化阶段，通过自建、 合资、战略联盟、并购 [7,8] 等方式，建立从研发、 设计、制造、销售和服务等环节的产业链和价值链 体系。自建、合资、战略联盟及并购优劣势分析， 如表 2 所示。

《表 2》

表 2 “走进去”阶段各种方式的优劣势分析

在“走进去”阶段，第一，企业应具备初步的 本土化能力，企业应充分了解当地文化、习俗、法 律法规、行业发展以及市场需求情况等，初步适应 当地社会环境；第二，企业应具备良好的关系处理 能力，企业与当地政府、企业建立良好的合作关系， 并通过研发本土化、采购本土化、生产本土化等， 在当地初步建立价值链体系；第三，企业应具备 较强的人力资本，有一批较强的具备跨文化沟通 能力、妥善应对各种局面的国际化人才；第四， 企业应具备一定的风险管理能力，包括海外项目 管控能力及投资风险管控能力等；第五，企业应 具备并购和整合能力，注重管理整合，尤其是并 购后的文化整合。

《（三）“走上去”阶段对策分析》

（三）“走上去”阶段对策分析

在“走上去”阶段，第一，企业应具备成熟的 本土化能力，实现如同当地企业一样真正融入当地 社会，与当地政府、企业、客户形成稳定的关系网， 与当地居民保持良好关系，形成了具有竞争力的价 值链体系，建立集当地研发、制造、营销、服务、 采购及供应链体系为一体的成熟的价值链体系；第 二，企业应具备全球资源整合能力，企业的产品及 服务分布全球市场，建立完善的全球化的研发、制 造、营销、服务、采购及供应链体系，立足全球配 置资本、人才、技术和市场等各类资源，具备全球 行业价值链整合能力。建立与海外战略相匹配的管 控模式，实现能够快速响应市场需求，而且具备培 育和引导市场的能力；第三，企业应具备成熟的风 险管理能力，建立健全事前、事中、事后全方位的 风险管理机制。

归根结底，企业自身能力是决定国际化发展水 平的根本，包括：学习和发展能力、协同能力、自 主创新能力、抗风险能力、管理能力和支撑平台。 ①学习和发展能力是指能够根据环境变化和自身发 展状况及发展阶段，适时调整发展战略，并且在研 发、制造、营销、服务、管控模式、管理、制度等 多方面进行协同创新。②协同能力即企业的研发、 制造、营销与服务等各个环节在高水平管理和高科技手段的支撑下，密切配合、高效协同，形成强大 的企业价值系统的竞争能力。③自主创新能力源于 完善和高效的创新体系，包含“硬”和“软”两方面。 “硬”指承担创新成果转化任务的研究中心、制造 厂、服务公司等实体机构，“软”指确保创新成果 高效转化的管理能力。④抗风险能力是指通过保持 若干核心业务竞争力强，多种业务协调发展来抵御 企业风险，同时，核心业务带动其他业务（有发展 潜力和待培育的业务）的发展，形成梯次化业务结 构。⑤管理能力包括科学高效的决策、执行、监督 体系；总部发挥统筹协同和资源优化配置作用，实 现集团整体价值最大化；持续推进制度化、标准化、 流程化、信息化的管理体系建设。⑥支撑平台包括 企业软实力，企业的文化和人才开发与发展战略相 适应，同时成功实施品牌战略，使自主品牌成为软 实力和无形资产的核心组成部分；信息与工业深度 融合，企业信息化建设与业务结构、行业特征相适 应；产融结合，通过资本运作等金融手段有效支撑 企业发展战略，通过并购重组实现高效整合，优化 资源配置。

《四、中国铁路装备企业“走出去”发展建议》

四、中国铁路装备企业“走出去”发展建议

尽管中国铁路装备企业的国际化取得了一些成 绩，但环境评估能力、本地化能力、并购和整合能 力、人力资本建设、风险管控能力等均有待提升。 同时，中国铁路装备企业缺乏支撑平台，全球管控 能力尚不成熟。针对中国铁路装备企业国际化现状， 提出以下措施建议。

《（一）分区域施策，优化战略布局》

（一）分区域施策，优化战略布局

在已有基础的东南亚地区、澳洲市场要“深耕 细作”，深化本地化经营。处理好当地资源、市场、 政府、民众的关系；延伸服务价值链，向技术研发、 制造、服务等一体化方向发展；优化资源配置，培 育系统总包能力，提高一体化综合能力。针对技术 壁垒较高的欧洲和美国市场，通过贸易、许可经营、 买方信贷、合资合作、战略联盟、兼并重组等多种 方式，获得技术、品牌、销售渠道或者资质条件， 突破欧美市场壁垒。紧密跟踪南美洲、非洲北部和 南部地区、南亚和中亚地区、俄罗斯及其他独立国 家联合体等潜力市场，研究当地政治动态，熟悉政 策法规、税收等相关情况，融入当地市场环境；对 于条件成熟的项目，通过兼并重组和战略合作等方 式，逐步实现本土化运作。

《（二）强化本土化建设，提升本土化经营能力》

（二）强化本土化建设，提升本土化经营能力

针对已进入的市场，加强本土化融合，妥善处 理好与当地资源、市场、政府、民众的关系。同时， 在进一步加强海外市场研究的同时，可与当地机构 和社会研究机构联合，深入分析海外市场，提升环 境评估能力。此外，延伸服务价值链，逐步形成集 当地研发、制造、服务、采购及供应链体系于一体 的相对完整的产品链和价值链体系。

《（三）做好系统性并购规划，提高并购和整合能力》

（三）做好系统性并购规划，提高并购和整合能力

做好系统性并购规划，适当借助专业中介机构 对目标企业进行评估，合理把握并购节奏、评估并 购风险，在业务发展和风险管控中寻求平衡点。并 购后要加强品牌管理、人力资源管理、信息资源整 合、文化整合等，提高企业整合能力。此外，可充 分利用政府、金融机构和中介服务作用，以突破“政 治壁垒”，获得资金支持。

《（四）聚集高端国际化人才，加强人力资本建设》

（四）聚集高端国际化人才，加强人力资本建设

通过招聘、选拔、培养等方式，造就一批知识 结构合理、具有广阔的国际化视野和强烈的创新意 识、熟悉掌握国际惯例、具有较强的跨文化沟通能 力、能妥善应对各种局面的国际化人才，打造人才 高地。对于并购企业或海外建厂的企业，尽可能留 住原来的管理层，有效利用国际化人才和本地化人 才，以此有效降低国际化经营中的各种风险。

《（五）构建矩阵架构和管理支撑平台，强化全球管 控能力》

（五）构建矩阵架构和管理支撑平台，强化全球管 控能力

随着中国铁路装备企业跨行业发展和“走出去” 的不断深入，逐步构建以业务线条、管理职能、地 理区域、服务职能等维度构成的多维矩阵式组织架 构，形成“总部—专业化公司（平台公司）—成员 企业”三级组织架构，做实专业化公司（平台公司）， 确保组织运营的高效率。同时，建立健全国际化经 营的战略体系、运营体系、财务体系、考核评价体 系、薪酬激励体系等，尽快建立并完善海外融资平 台、投资平台、培训平台、研发平台和供应链管理平台，充分发挥集团战略引领和资源支持作用，最 终实现境内机构的一体化管理和高效的全球资源 配置。

《（六）有效提升风险管控能力》

（六）有效提升风险管控能力

首先，通过组织开展企业发展环境风险专项研 究，识别、评估不同环境下公司发展前景、业务板 块、商业模式、投资领域，以及兼并与收购、投融 资等重大经营活动的环境风险，为发展战略目标提 供决策支持。其次，结合公司战略布局和产业优化， 针对不同或新的行业及业务板块组织开展专项风险 识别与评估工作，促进风险管理及内部控制工作与 集团的战略、业务发展深度融合，使风险管理及内 部控制工作在风险预警、防范及规范项目决策、执 行与实施等方面发挥保障作用。最后，轻资产运营， 通过以租赁为主，自建、并购、合资等为辅的方式 在当地投资，降低投资风险。