《一、前言》

一、前言

玉米是最主要的能量饲料原料，而豆粕是最主 要的蛋白饲料原料。在我国农业资源有限的情况下， 随着我国畜牧业的快速发展，对能量饲料原料和蛋 白饲料原料的需求快速增加 [1]，从而改变了我国 农作物种植结构和农产品的贸易结构。

随着我国居民生活生平的提高，未来肉、蛋、 奶等的消费量将不断增加，未来饲草料需求量仍将 不断提高，本文在对我国饲草料供求特点以及未来 国内肉、蛋、奶需求变化预测的基础上，对我国未 来饲草料需求进口预测，可以帮助国家制定科学、 合理的农业种植结构调整政策和农产品贸易政策， 有益于保障我国未来的食物供给安全。

《二、我国国内饲（草）料供需分析》

二、我国国内饲（草）料供需分析

根据历年《全国工业饲料统计资料》（全国饲 料工作办公室）不同类型工业饲料产量等的数据， 以及历年《中国农业统计资料汇编》（中国农业出 版社）中生猪、肉禽、蛋禽、水产、奶牛、肉牛以 及肉羊等分区域的存出栏量及肉禽产品产量数据， 特别是禽蛋产量数据，对饲料中能量饲料、蛋白饲 料，以及饲草料需求进行了计算分析。

《（一）能量饲料原料的供给与需求》

（一）能量饲料原料的供给与需求

1. 能量饲料原料供给

玉米收购价格不断升高使玉米种植面积不断增 加。2000—2015 年，玉米种植面积由 2.306×107 hm2 增加到 3.812×107 hm2 ，增加了 65%；玉米产量由 1.06×108 t 增加到 2.25×108 t，增加了 112%， 成 为我国国内唯一一个种植面积和产量均大幅增加的 农作物品种，其生产重心在全国层面发生了明显北 移。目前，北方区已超越黄淮海区成为我国第一 大玉米主产区。其中，黑龙江和内蒙古正崛起为 新的玉米主产省区。2015 年我国玉米种植面积为 3.812×107 hm2 ，黑龙江省的玉米种植面积最大，达 到 5.821×106 hm2 ，其次是吉林省和内蒙古自治区， 种植面积分别为 3.8×106 hm2 和 3.407×106 hm2 。同 2000 年相比，黑龙江玉米种植面积增加最多，增加 了 4.019×106 hm2 ，其次是内蒙古自治区和吉林省， 分别增加了 2.109×106 hm2 和 1.603×106 hm2 。

小麦和稻谷是我国居民的基本口粮，考虑到价 格问题，我国部分地区在部分时段也会利用小麦和 稻米作为能量饲料的重要替代品，但总体来说没有 影响口粮的基本供给。在我国，高粱和大麦等一般 被称为杂粮，2015 年的种植面积分别为 8.39×105 hm2 和 4.47×105 hm2 ，其产量分别为 2.75×106 t 和 1.87×106 t，主要是工业和饲料用粮，但由于前两年 国内玉米价格高，国内饲料企业大幅增加了大麦和 高粱的进口量，2015 年大麦和高粱的进口量分别达 到 1.07×107 t 和 1.073×107 t。

2. 能量饲料原料需求

根据项目组的分析计算，我国能量类饲料需求 由 2001 年的 1.3×108 t 增加到 2015 年的 2.4×108 t。 从 2015 年的情况来看，生猪养殖能量饲料需求达 9.5×107 t，占比为 39.2%；其次是肉禽和蛋禽养 殖，分别为 4.668×107 t 和 4.369×107 t，占比分别 为 19.2% 和 18.0%。从分区域的能量饲料需求来 看，2015 年山东、广东、辽宁、河南和河北的需求 量分别为 2.518×107 t、2.071×107 t、1.842×107 t、 1.783×107 t 和 1.737×107 t。

3. 能量饲料原料供求平衡分析

2015 年，我国能量饲料原料总需求约为 2.4×108 t。 根据农业部统计数据，近年我国玉米产量均超过 2×108 t；小麦麸皮年产量在 2.2×107 ~2.5×107 t； 2015 年进口饲用大麦和高粱分别超过 1×107 t；受价 格因素的影响，小麦、稻米也用于饲料，最高时小 麦用于饲料的数量在 2×107 ~3×107 t 左右；再加上 进口玉米等，国内基础能量饲料原料在 3×108 t 左 右。玉米深加工产业发达，在正常情况下，每年消 费玉米 5×107 ~7×107 t 左右，由于前两年玉米价格 大幅提高，国内深加工用玉米量大幅度减少；通过 大量进口木薯干和木薯粉替代部分玉米淀粉，每年 玉米深加工消费量在 5×107 t 左右。

因此，可以直接用于能量饲料原料的数量在 2.5×108 t 左右。另外，西南山区，以及其他地区的 农村地区也通过利用其他农产品品种（如薯类等）， 以及野草、野菜、剩饭剩菜等满足家畜的饲料需求。 能量饲料供需基本平衡。

《（二）饲料蛋白原料的供给与需求》

（二）饲料蛋白原料的供给与需求

1. 饲料蛋白原料供给

豆粕是国内最重要的粕类资源，受多种因素影响，豆粕的可替代性较低，畜禽养殖业对豆粕的需 求是一种刚性需求 [2]。豆粕是大豆提取豆油后得 到的产品，约占大豆加工制品的 78 %。我国大豆主 要种植在东北地区的一年一熟春大豆区和黄淮流域 夏大豆区。尽管国内大豆需求量不断增加，但受进 口大豆冲击，国内大豆种植面积在需求量不断增加 的情况下还是处于不断下降的状态 [3]。截至 2015 年，我国大豆种植面积为 6.506×106 hm2 ，产量为 1.179×107 t。此外，国产大豆出油率较低、离豆粕 消费地远，使得国产豆粕在饲料领域的竞争力越来 越差。

由于油菜籽的种植效益和机械化水平较低，相 对竞争力较弱，对农民来说没有吸引力 [4]，所以 国内油菜籽的种植面积和产量增幅非常有限。目 前，国内豆粕的供给主要源自进口大豆压榨生产的 豆粕，而且国内菜籽粕市场也逐渐被进口油菜籽生 产的菜籽粕替代。综合考虑国内豆粕、菜籽粕等的 产量、贸易量，当前国内粕类资源总的净供给量在 7.8×107 t 左右。

2. 饲料蛋白原料需求

由于国内工业化饲料产量和需求量的增 加，蛋白饲料原料需求大幅度增加，由 2001 年的 3.454×107 t，增加到 2015 年的 7.497×107 t。从 2015 年的情况来看，生猪饲料粕类需求量为 2.289×107 t， 占比为 31 %；其次是肉禽和蛋禽养殖，分别为 1.205×107 t 和 1.168×107 t，均占 16 % 左右。从分 区域的粕类饲料原料需求来看，山东、广东、河北、 河南、黑龙江和辽宁的需求量分别为 7.57×106 t、 6.99×106 t、5.76×106 t、5.02×106 t、4.76×106 t 和 4.53×106 t。

3. 饲料蛋白原料供求平衡分析

国内大豆产量不断下降，而且基本用于食用， 所以国产豆粕产量非常有限；满足国内庞大数 量的植物蛋白需求，只能依赖进口。考虑到国内 大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽的产量以及 压榨量；进口大豆、油菜籽、干酒糟及其可溶物 （DDGS），以及豆粕的部分出口，近年国内粕类资 源总供给量约在 8.35×107 t 左右。

综上所述，由于大豆的大量进口，使得国 内植物蛋白粕类供给充足，蛋白饲料供求平衡 并略有盈余。

《（三）粗饲草料的供给与需求》

（三）粗饲草料的供给与需求

1. 粗饲草料供给

粗饲草料主要包括秸秆资源、牧草资源和青贮 玉米，是我国反刍动物饲养业发展的基础 [5~7]。

目前我国禾谷类和豆类秸秆总量约为5.6×108 t， 其中可为草食性家畜利用的饲料化秸秆为 1.4×108 t。 从区域上看，北方的东北三省、河南、河北、山东 和南方的江苏、安徽、四川、湖南这 10 个省份的饲 料秸秆占全国的 80% 以上，其中，河南饲料秸秆产 量最高，达 1.5×107 t [7]。

绿肥不但可以肥田增产，而且是营养价值很 高的饲料。《中国农业统计年鉴》数据显示，从近 20 年的情况来看，2003 年，青绿饲料种植面积最 大，为 3.532×106 hm2 ，但自 2004 年起种植面积不 断下降，近年维持在 2×106 hm2 左右。根据近两年 的情况，内蒙古的种植面积最大为 2.47×105 hm2 ， 其次是江西、宁夏和重庆，分别为 7.8×104 hm2 、 7.7×104 hm2 和 6.7×104 hm2 。

青贮玉米在我国畜牧业生产中发挥着越来越重 要的作用，将其加工成青贮饲料可以很好地保存其 营养价值，一年四季均可为家畜提供优质饲料。

2. 粗饲草料需求

在我国反刍动物中，奶牛的发展最为迅速、养 殖的规模化最高，也是对商品化饲草料需要最多的 品种。

（1）青贮玉米需求

按 2015 年全国奶牛存栏 1.507×107 头计算：我 国奶牛青贮玉米潜在需求量为 3.07×108 t。山东地 区全株玉米每亩收贮量 3.5 t 左右（实际调研）作 为平均数来计算，全国奶牛养殖需要青贮玉米种植 8.785×107 亩（1 亩≈ 666.667 m2 ），其中，内蒙古、 新疆、河北、黑龙江、山东和河南等奶牛养殖大省 （区）的需求量最大，都超过 2×107 t，需要的青贮玉 米种植面积分别应在 1.383×107 亩、1.2473×107 亩、 1.144×107 亩、1.127×107 亩、7.775×106 亩和 6.283×106 亩。

按 2015 年肉牛存栏 7.372×107 头计算，实际的 潜在青贮玉米需求为 1.058×107 t，青贮玉米面积需 求在 3.02×106 亩左右；每 5 只羊按 1 头牛的青贮玉 米需求来计算，实际的潜在青贮玉米需求为 6×106 t 左右，需要青贮玉米种植面积 1.75×106 亩左右。

为满足国内奶牛、肉牛、肉羊等对青贮玉米的 潜在需求，需要种植青贮玉米 9.262×107 亩（2015 年玉米种植总面积为 5.72×108 亩），约占我国玉米 种植总面积的 16 % 左右。

（2）牧草需求

奶牛产业的发展对牧草，特别是优质干草的需 求量不断增加，为满足国内优质牧草的需求，苜蓿 等的进口量逐年增加，2014 年超过 1×106 t，达到 1.004×106 t；2016 年更是达到 1.68×106 t。根据奶 牛规范、科学的养殖需求，平均每头奶牛每年消耗 干草 2 t 左右，按 1.5×107 头奶牛计算，全国优质 干草年消耗量为 3×107 t，按每亩单产 0.6 t 计算， 需要 5×107 亩的种植面积。

3. 粗饲草料供求分析

国内饲草供给不能满足国内需求。一方面通过 降低草食家畜的生产性能从而降低需求；另一方面 通过其他没有统计在内的饲草料作物和农作物秸秆 （薯类、油料作物等）以及相应提高秸秆饲料转化 率来补充供给。以上也只是草食家畜基本营养需求 下的饲草料供求。

随着我国奶牛、肉牛以及肉羊养殖业的快速发 展，产业化程度的不断提高，饲草需求量还将进一 步增长，优质饲草缺口将进一步扩大。

《三、未来我国饲草料需求预测》

三、未来我国饲草料需求预测

根据未来我国食物消费结构变化 [8,9]，特别是 中国台湾地区食物消费结构变化，给出 2035 年我国 动物蛋白消费的低、中、高三种预测方案，肉、蛋、 奶人均消费量分别为 72.5 kg（人/ ·年）、22.8 kg（人/ ·年）、 40.5 kg/（人·年）；80.5 kg/（人·年）、24.0 kg/（人·年）、 45.0 kg/（人·年）和 88.6 kg/（人·年）、26.4 kg/（人·年）、 49.5 kg/（人·年）。给出中、低、高三种预测方案（见 表 1），限于篇幅，本文只给出中标准需求预测方案 分析。

《表 1》

表 1 我国未来饲 ( 草 ) 料需求量预测

 

《（一）肉、蛋、奶需求量预测》

（一）肉、蛋、奶需求量预测

2020 年我国肉类消费总量为 9.744×107 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.145×107 t、8.53×106 t、5.41×106 t 和 2.205×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.201×107 t 和 5.05×107 t。

2025 年我国肉类消费总量为 1.074×108 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.572×107 t、9.39×106 t、6.4×106 t 和 2.589×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.357×107 t 和 5.718×107 t。

2030 年我国肉类消费总量为 1.11×108 t，其 中 猪 肉、 牛 肉、 羊 肉、 禽 肉 的 需 求 量 分 别 为 6.664×107 t、9.89×106 t、6.9×106 t 和 2.752×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.385×107 t 和 6.06×107 t。

2035 年我国肉类消费总量为 1.145×108 t， 其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分别为 6.757×107 t、1.038×107 t、7.4×106 t 和 2.916×107 t； 蛋类和奶类分别为 3.414×107 t 和 6.41×107 t。

《（二）饲（草）料中方案需求预测》

（二）饲（草）料中方案需求预测

根据对未来我国人均肉蛋奶消费量预测以及养 殖技术水平的提高，对未来我国饲草料需求进行预 测，2035 年的预计结果显示：

我国能量饲料原料需求总量为 3.5×108 t，其 中生猪、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水产 养殖的能量饲料原料需求量分别为 1.214×108 t、 1.6×107 t、1.706×107 t、7.031×107 t、3.06×107 t、 5.195×107 t 和 4.238×107 t。

我国蛋白饲料原料需求总量为 1.1×108 t，其 中生猪、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水产 养殖的能量饲料原料需求量分别为 3.275×107 t、 1.85×106 t、1.38×106 t、1.406×107 t、2.308×107 t、 1.367×107 t 和 2.119×107 t。

我国青贮玉米需求总量为 5.09×108 t， 其 中肉牛、肉羊和奶牛的青贮玉米需求量分别为 1.565×107 t、1.138×107 t 和 4.828×108 t；青贮玉米单产为 4 t/ 亩，总种植面积为 1.27×108 亩。

我国优质干草需求总量为 4.815×107 t，优质 饲草单产 0.6 t/ 亩，需要优质饲草种植面积约为 8.026×107 亩。

《四、对策与建议》

四、对策与建议

为缓解未来我国饲料原料，特别是蛋白饲料原 料及青贮玉米和饲草料供给不足，提出以下对策和 建议。

《（一）适度调减籽粒玉米面积，扩大规模化青贮玉 米种植面积》

（一）适度调减籽粒玉米面积，扩大规模化青贮玉 米种植面积

内蒙古、新疆、河北、黑龙江、山东和河南的 青贮需求量最大，也应该是我国青贮玉米集中重点 发展的区域。青贮玉米长距离运输成本较高；分散 的小农户由于种植面积小、田块小，收获困难，因 此一般是养殖场在周边与规模种植户签订青贮玉米 收购协议，所以青贮玉米是否能实现规模化种植， 就成为影响青贮玉米供给的重要因素。

《（二）发展农区草业》

（二）发展农区草业

在我国，适宜农耕的土地不过 10 % 左右，而 其他可以作为农用的土地面积是耕地的 4 倍。实行 草田轮作，不但不会降低粮食产量，反而可以提高 粮食产量；草田轮作中生产的牧草用作饲料发展畜 牧业，可改善国民膳食结构，使农业产值成倍增长。 发展草地农业，既可充分利用国土资源，又可藏粮 于草。

《（三）提高国内大豆、油菜籽种植产量，增加国内 粕类供给》

（三）提高国内大豆、油菜籽种植产量，增加国内 粕类供给

在玉米和大豆主产区通过实施玉米、大豆合理 轮作，可以改善土壤条件，减少化肥、农药等的投 入，提高农业生产的可持续生产能力。扩大长江流 域油菜籽的种植面积和产量，不但可以增加国内蛋 白粕和植物油的供给能力，同时也能改善土壤，提 高该区域耕地资源的可持续生产能力。

《（四）充分利用国际农业资源》

（四）充分利用国际农业资源

目前，我国农业资源不能满足我国经济社会发展对农产品的需求，充分利用国际农业资源是客观 现实，符合新时代国家全球化战略。

在巩固已有贸易渠道的基础上，借“一带一路” 战略发展的重要机遇，建立多项优惠措施，鼓励国 内企业、机构、个人投资者“走出去”，利用多种 合作方式开发其农业资源。加强我国与近邻及发展 中国家、新经济体的贸易，在国内边境港口建设进 口农产品物流和加工产业园，通过财政、税收等多 方面的优惠政策鼓励来料加工。